Perché essere presenti su ServiFacile.it come consulente finanziario
ServiFacile.it è una piattaforma che mette in contatto clienti e professionisti indipendenti in tutta Italia. Se offri consulenza finanziaria online o da remoto, puoi aumentare la tua visibilità e ricevere nuove richieste senza vincoli: sei tu a valutare quali opportunità seguire e con quali condizioni.
- Più opportunità: intercetta richieste di privati e famiglie interessati a pianificazione, investimenti e tutela del patrimonio.
- Nessuna commissione: ServiFacile.it non trattiene percentuali sui tuoi compensi e non gestisce i pagamenti.
- Autonomia totale: imposti tu modalità di consulenza (call, video), tempi, preventivo e perimetro dell’incarico.
- Bonus di benvenuto: 10 € per i nuovi professionisti.
Che richieste cercano più spesso i clienti
Le persone che cercano un consulente finanziario da remoto vogliono chiarezza, un metodo e un supporto continuativo. Tra le richieste più frequenti:
- Pianificazione finanziaria personale: obiettivi, budget, gestione liquidità e risparmio.
- Analisi portafoglio: revisione asset allocation, costi, rischio, coerenza con l’orizzonte temporale.
- Consulenza investimenti: costruzione o ribilanciamento del portafoglio, definizione di una strategia.
- Previdenza e protezione: fondi pensione, coperture assicurative, gestione imprevisti.
- Educazione finanziaria: percorsi 1:1 per migliorare competenze e decisioni.
- Patrimonio e passaggio generazionale: impostazione obiettivi, esigenze familiari e pianificazione di lungo periodo.
Come presentarti per ottenere contatti più in linea
Una presentazione chiara ti aiuta a ricevere richieste più pertinenti e a ridurre i tempi di qualificazione. Valorizza ciò che ti distingue e indica in modo trasparente cosa includi nella consulenza.
- Specializzazioni: es. pianificazione, analisi portafoglio, previdenza, gestione del rischio.
- Target: giovani famiglie, professionisti, pensionandi, investitori alle prime armi.
- Modalità di lavoro: consulenza da remoto, incontri in video, report e follow-up periodici.
- Trasparenza economica: range indicativo o criteri di definizione del compenso.
- Approccio: processo decisionale, strumenti usati (senza promesse di rendimenti).
Consigli per gestire al meglio le richieste (da remoto)
Quando un cliente ti contatta, le informazioni iniziali fanno la differenza. Puoi chiedere di descrivere nel testo obiettivi, orizzonte temporale e livello di rischio desiderato; per eventuali documenti o estratti conto, concorda direttamente con il cliente il canale più adatto e sicuro per la condivisione.
- Chiarisci l’obiettivo: crescita del capitale, stabilità, reddito, protezione, acquisto casa, pensione.
- Inquadra l’orizzonte temporale e la disponibilità di liquidità.
- Definisci aspettative e vincoli: sostenibilità, etica/ESG, esigenze familiari, tolleranza alle oscillazioni.
- Specifica deliverable: report, call di follow-up, check periodici, ribilanciamenti.
Professionisti a cui è adatta questa pagina
ServiFacile.it è pensato per professionisti che lavorano in autonomia e vogliono ampliare il giro di contatti.
- Consulenti finanziari indipendenti e pianificatori finanziari
- Professionisti con Partita IVA
- Freelance e studi associati
- Neolaureati o studenti con competenze in ambito economico-finanziario (nel rispetto delle normative applicabili e delle abilitazioni richieste)
Elementi di fiducia che i clienti apprezzano
Nella consulenza finanziaria la credibilità è centrale. Metti in evidenza elementi verificabili e un linguaggio chiaro, evitando promesse di performance.
- Trasparenza su compensi, perimetro del servizio e possibili conflitti di interesse.
- Comunicazione comprensibile: spiegazioni semplici di rischio, costi e scenari.
- Metodo: analisi, obiettivi, strategia, monitoraggio e revisione periodica.
- Riservatezza e attenzione nella gestione delle informazioni sensibili.
FAQ per consulenti finanziari
- Iscriversi a ServiFacile.it è gratuito?
Sì, la registrazione è gratuita. È previsto anche un bonus di benvenuto da 10 € per i nuovi professionisti. - ServiFacile.it gestisce pagamenti o contratti?
No. ServiFacile.it facilita l’incontro tra clienti e professionisti; accordi, preventivi e pagamenti vengono gestiti direttamente tra le parti. - Posso lavorare esclusivamente da remoto?
Sì, puoi offrire consulenza online e da remoto, adattando la disponibilità alle tue esigenze. - Devo garantire risultati o rendimenti?
No. È consigliabile mantenere comunicazioni trasparenti e prudenti, spiegando rischi, costi e obiettivi senza promesse.
Pronto a ricevere nuove richieste di consulenza finanziaria?
Completa il tuo profilo con specializzazioni, disponibilità e modalità di consulenza: una descrizione chiara aiuta a essere contattati da clienti in tutta Italia e a selezionare le opportunità più adatte al tuo lavoro.
